１．顧客管理
最初にお客様の名簿［顧客名簿］を作成します。
- 左側の画面は［顧客台帳］、右側の画面は［顧客一覧表］になっています。
- 顧客台帳には、基本データ（氏名、住所、会社名、電話番号など）、案件、メモ、追加アドレス帳（担当者の電話番号やメールアドレスなど）を登録します。
- 顧客一覧表は、上部に入力した検索条件に該当する顧客を表示します。選択した一覧表は、法人名や顧客名などで並べ替えて表示します。
- 一覧表画面の名簿をクリックすると顧客台帳を表示します。
このようにして、顧客名簿を常時活用いたします。
２．案件（事件簿）台帳
案件台帳は事件番号で管理し、案件の内容や受領物、チェック項目、進捗状況、立替金などを登録して管理します。
顧客台帳には、問い合わせのあった案件を登録します。
３．案件（事件簿）検索
登録した案件は、進捗状況や案件名や有効期限などの条件で検索します。
