最初に、顧客名簿を作成します。
【管理項目】
- 法人情報（代表者名、設立年月日、決算月など）
- 代表者情報（誕生日、掲載電話、メールアドレスなど）
- その他の住所、紹介者、メモ、社員・関係者アドレス帳など
関連のある顧客名簿をグループ化する。
顧客名簿を作成すると、関連のある名簿をグループ化して表示すると見やすくなります。（フリガナ順や企業名順に並べても、うまくまとまりません。）
行政書士用の名簿管理には、関連のある名簿―をグループ化するために、［親番号］［順序］項目を設ました。
関連する名簿の［親番号］項目に、主となる企業の［登録番号］を入力すると、その名簿は主となる企業の下に表示されます。
例）
主となる企業：1023 〇〇組
関連企業：1524 〇〇土木建設(株)、1425 〇〇リース工業
案件（事件簿）登録
顧客名簿には、相談を受けた案件（事件簿）を登録します。
案件は、下記の画面で登録します。
メモ、重要メモ項目を登録する
顧客に関するメモを登録します。
社員や関係者の連絡先を登録します。
▼アドレス帳の編集画面
顧客名簿を検索する
登録した顧客名簿は、下記の条件で検索できます。
検索条件に該当する名簿に絞り込んで表示します。名簿をクリックすると詳細情報を表示します。
